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2016全國散裝水泥、預拌混凝土綠色產業發展報告

放大字體  縮小字體 發布日期:2016-07-01  瀏覽次數:11310
核心提示:2015年,我國經濟發展步入新常態,進入增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期的三期重疊階段,經濟增長速度放緩,國家宏觀經濟政策調整趨緊,供給側結構性改革強力推進,整個水泥行業市場需求下滑,使
 2015年,我國經濟發展步入“新常態”,進入增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期的“三期重疊”階段,經濟增長速度放緩,國家宏觀經濟政策調整趨緊,供給側結構性改革強力推進,整個水泥行業市場需求下滑,使水泥行業產能過剩的矛盾進一步加劇,產品量價齊跌。

 

受其影響,全年散裝水泥供應量呈現負增長。由于水泥使用環節的結構性優化,雖然散裝水泥供應量下降,但是全國水泥平均散裝率繼續有所提高,完成了國家“十二五”水泥散裝率58%的規劃目標。

 

水泥行業及散裝水泥產業的發展是受國家宏觀經濟形勢和固定資產投資影響較為明顯的行業之一。

 

(一)全國水泥行業和散裝水泥產業總體發展概況

 

2015年全國水泥生產量23.48億噸,比2014年減少1.22億噸,與上年增長0.43億噸相比,下降幅度達1.65億噸,年增長率由上年的1.8%下滑至負增長的5.0%,同比下降了6.8個百分點,是自1990年以來首次呈現負增長。全國水泥行業實現利潤329.7億元,同比下降58%,利潤不到去年的一半,甚至低于近七年的盈利水平。

 

據中國水泥協會統計,2015年全國新增熟料產能4712萬噸,新型干法水泥生產線累計1764條,設計熟料產能達18.1億噸,實際年熟料產能達到20億噸(相當于水泥產能約33億噸),比上年同期增長2%;全年熟料產量是13.35億噸,產能利用率為66.8%,水泥行業“去產能”任務仍十分艱巨。

 

散裝水泥產業概況:受水泥總產量下降影響,2015年全國散裝水泥供應量13.69億噸,年增長量下降0.55億噸,為1982年以來最低值。

 

由于散裝水泥應用領域的逐步拓展和產業鏈的不斷延伸,散裝水泥使用結構持續優化,2015年末全國水泥平均散裝率已提高到58.42%,比上年末提高了0.84個百分點。超額完成了國家散裝水泥“十二五”規劃目標0.42個百分點。

 

(二)散裝水泥區域發展的有關情況

 

1.各地區水泥平均散裝率均有所提高,而散裝水泥增長量只有西部有所增長,東、中部均呈現下降。

 

2015年東、中、西三部區水泥產量均為負增長。散裝水泥供應量僅有西部地區同比增長170萬噸;東部地區和中部地區下降幅度較大,分別比上年減少6755、3893萬噸。東部地區正增長的省份是廣東和海南省,中部地區正增長的省份是安徽、江西和湖南省,其余省均為負增長。

 

東、中、西三個地區年增長率分別為-7.78%、-1.6%和0.49%,分別比上年增長率下滑10.63、9.54、7.31個百分點。

 

從三個地區散裝水泥供應量占全國總供應量的比重看,東部地區所占比重由上年的44.96%下降到43.13%,而中、西部地區比重則由上年的30.53%、24.51%分別提高到31.25%和25.62%,中、西部地區所占比重呈逐年增大的趨勢。

 

東、中、西三部地區水泥平均散裝率分別為:70.01%、59.28%、45.05%,分別比上年同期提高0.09、2.26、1.13個百分點。其中,東部地區和中部地區水泥散裝率分別超全國水泥散裝率11.59和 0.86個百分點。

 

2.2015年全國六地區水泥平均散裝率除西北地區外均有所提高,散裝水泥供應量除中南、西南地區外,其余四地區均呈現下降。

 

全國六地區水泥產量除西南地區增長521萬噸外,其余五地區均為負增長。華東地區水泥產量下降幅度最大,達4475萬噸;而增長率下降幅度最大的是東北地區,達到15.77%。散裝水泥供應量呈負增長的四個地區中,華東地區2937萬噸排六地區負增長首位;負增長率最大是東北地區,達16.32%;僅有中南、西南地區的散裝水泥供應量保持了正增長,增長率分別為3.56%和3.22%。水泥平均散裝率只有西北地區呈現下滑,同比下降了3.1個百分點。

 

中南、西南地區的散裝量占全國總量比重有所增加,分別為27.92%和13.53%,上升了2和0.92個百分點。其余四個地區的比重均有不同程度的縮減。

 

3.全國各?。ㄗ灾螀^、直轄市)水泥及散裝水泥發展情況。從排序表看出:2015年全國水泥生產同比增長量及增長率為正增長的有貴州、廣西、云南、重慶、安徽、海南、福建7個省份,其他均呈負增長;正增長比上年減少了8個。增長量下降最明顯的省為山東、河北、江蘇和遼寧;增長率下滑超過20%的省市為上海、天津、北京、遼寧和山西。

 

散裝水泥供應量年增長量和增長率只有廣東、廣西、內蒙古、貴州、湖南、云南、安徽、重慶、江西、海南10個省份仍保持上升態勢,比上年減少了11個;呈現下降的省份有20個,其中河南、江蘇、四川、山東、福建、湖北、吉林、甘肅、青海、新疆、陜西、天津12個省份由上年的正增長轉為了負增長;增長量下降最為明顯的省為河北和山東;增長率下滑明顯的省份為上海、新疆、北京和河北。

 

超過全國水泥平均散裝率的有天津、北京、上海、江蘇、浙江、河北、安徽、湖南、福建、山東和遼寧11個省份;未達到的有19個省份,其中有10個省份的散裝率未達到50%。

 

(三)農村散裝水泥發展情況

 

2015年農村使用水泥總量為6.19億噸,同比下降9.77%。其中散裝水泥使用量為2.96億噸(包括:農村預拌混凝土使用1.06億噸,水泥制品使用0.74億噸),同比下降8.64%。雖然農村散裝水泥量有所下滑,但使用率略有提高,由上年的47.21%上升至47.83%,增幅0.62個百分點,超過國家“十二五”規劃目標(指導意見)2.83個百分點。農村散裝水泥使用量已占到全國散裝水泥總供應量的21.62%。

 

2015年末,全國農村水泥銷售點8340家(水泥生產企業建網點4820家,其他投資建點3520家),同比下降2.46%。其中:東部地區現有銷售點2807家,同比減少222家,下降最明顯;中部地區現有4566家,同比增加82家;西部地區967家,同比減少70家。

 

散裝水泥銷售網點年銷售散裝水泥共計1.77億噸,同比下降5.85%。

 

(四)散裝水泥物流設施裝備發展情況

 

2015年末全國擁有散裝水泥發放庫17046個,同比下降0.13%;庫容量5691萬噸,同比增長1.83%(主要由于水泥生產企業普遍進行散裝水泥儲存及流通設施的改造和擴建);中轉庫1790個,同比下降4.43%;庫容量404萬噸,同比下降1.19%;固定接收庫32207個,同比下降1.09%;庫容量1623萬噸,同比上升2.24%。

 

2015年末全國擁有散裝水泥專用汽車49209輛,同比增長0.63%;設計裝載量171萬噸,同比增長1.53%。隨著混凝土和砂漿“禁現”力度的加大以及預拌混凝土和預拌砂漿應用越來越廣泛,建筑工程直接應用流動儲存的散裝水泥量逐步減少,建筑工地使用散裝水泥儲罐繼續呈下降趨勢。全國現有散裝水泥罐96951個(其中農村擁有量為24549個),同比下降3.81%;設計裝載量441萬噸,同比下降1.25%;擁有散裝水泥專用運輸船2573艘,同比下降18.34%;設計裝載量253萬噸,同比下降27.68%。

 

由于多年來相關部門沒有再安排散裝水泥鐵路運輸專用罐車的生產,老舊罐車逐步淘汰,致使2015年全國擁有散裝水泥鐵路運輸專用罐車3991節(其中自備車824節,路用車3167節),同比減少185節。據鐵路有關部門統計,2015年全國鐵路散裝水泥運輸專用集裝箱3060只,使用率39.48%;全年運輸量59萬噸,同比增長13.70%。

 

(一)預拌混凝土產業發展概況

 

2015年全國預拌混凝土生產企業10533家,同比增長3.88%;從業人員約49.87萬人。年設計產能59.17億立方米,同比增加增長4.97%。

 

全年生產預拌混凝土18.34億立方米,同比減少1.53億立方米,下降7.7%(比去年增長率回落11.35個百分點),為1998年以來首次出現負增長。

 

全國有23個省預拌混凝土產量同比有所下降,其中下降幅度較大的有江蘇、河北和遼寧,三省下降總量占到全國下降總量的52.69%;下降率達兩位數的有15個省份,比去年增加9個。其中,下降率較大的有6個省份,分別為甘肅、內蒙古、遼寧、河北、青海和黑龍江。

 

全國預拌混凝土年產能利用率為30.99%,比上年下降4.27個百分點,產能利用率呈逐年降低趨勢。

 

2015年全國生產預拌混凝土使用散裝水泥6.08億噸,同比去年減少0.21億噸,下降3.34%;利用固體廢棄資源2.67億噸,同比減少0.51億噸,下降16.04%。

 

全國預拌混凝土年產量中,東部地區9.9億立方米,同比下降10.89%;中部地區4.64億噸,同比下降3.93%;西部地區3.79億立方米,同比下降3.81%。三部地區產量分別占全國總量的54%、25.32%、20.68%。由于東部地區產量負增長嚴重,所占全國比重縮減了1.88個百分點,而中、西部地區的比重分別提高了1.01、0.87個百分點。

 

(二)預拌混凝土物流裝備發展情況

 

2015年末全國擁有預拌混凝土攪拌車163588輛,同比增長3.27%,設計攪拌容量162.76萬立方米,同比增長5%;有混凝土泵車32273輛,同比增長4.45%,設計泵送能力248.52萬立方米,同比增長3.55%。

 

(三)預拌混凝土行業存在的主要問題

 

受宏觀經濟總體走弱、固定資產投資增速減緩、建筑市場規模萎縮等方面的影響,預拌混凝土產業產能過剩的矛盾加劇顯現,行業長期普遍存在的企業間相互拖欠款的問題,使預拌混凝土企業陷入困境,惡性競爭現象加劇,部分企業生存難以為繼。

 

(一)預拌砂漿產業發展概況

 

預拌砂漿產品通常分為“普通”和“特種”兩大類(本報告中所指的“預拌砂漿”均為“普通”砂漿,不含“特種”砂漿)。報告中對預拌砂漿不同生產業態的“干混”和“濕拌”兩種砂漿分別作了分析。有關情況如下:

 

1.干混砂漿發展情況

 

2015年全國30個省有規模以上的干混砂漿生產企業965家,同比增長20.17%;年設計產能3.31億噸,增長20.80%,與上年增長26.64%相比下滑了5.84個百分點。

 

全年生產干混砂漿5730萬噸,同比增長12.86%,與上年增長49.66%相比下滑了36.8個百分點。

 

據測算,2015年全國預拌砂漿產業實現產值約210億元,比上年增加約30億元;干混砂漿生產企業從業人員約6.7萬人。

 

其中:東部地區生產干混砂漿3773萬噸,同比增長13.69%,增長率比上年降低30.3個百分點;中部地區生產1038萬噸,同比增長43.58%,增長率比上年降低19.02個百分點;西部地區生產919萬噸,同比下降11.23%,增長率比上年降低72.28個百分點。

 

東、中、西三部地區產量分別占全國總量的65.85%、18.11%、16.04%。東、中部地區所占比重分別比去年增長0.48和3.87個百分點,而西部地區比去年下降4.35個百分點。

 

全國干混砂漿呈東、中部地區增速放緩,西部地區下降幅度較大的態勢。

 

全國30個省中有10個省干混砂漿為負增長,比去年增加了6個省,占到了全國省份的三分之一。產量同比增長超過100萬噸的省有江蘇、浙江和湖南;下降較大的省市為青海、重慶、廣東、黑龍江、陜西。目前,吉林、海南、甘肅三省干混砂漿產量未成規模。

 

全國干混砂漿產能利用率17.34%,比去年下降1.18個百分點。

 

2.濕拌砂漿發展情況。2015年全國有22個?。ū热ツ暝黾?個省,分別為山西、海南、內蒙古)生產濕拌砂漿共1361萬噸(777.56萬立方米),同比增長20.89%,增長率比上年下降了33.27個百分點,增速明顯減緩。

 

濕拌砂漿占到全國預拌砂漿總產量的19.19%,比上年增長了1.04個百分點,所占比重有所增大。其中:廣東省生產濕拌砂漿817萬噸(466.97萬立方米),占到全國總產量的60.06%,比去年增長了7.06個百分點,占比進一步擴大。此外,增長量超過兩位數的省份別為:云南、江蘇、四川、河南、北京。

 

綜合情況看,2015年全國生產預拌砂漿(干混+濕拌)7091萬噸,同比增長14.32%,增長率比去年下降了16.22個百分點,表明產業增速減緩。使用散裝水泥1256萬噸,同比增長12.59%。

 

全年生產預拌砂漿綜合利用固體廢棄物1073萬噸,同比下降2.29%。

 

(二)干混砂漿物流裝備發展情況

 

2015年全國擁有干混砂漿運輸車4422輛,同比增長23.24%,設計裝載量增長16.21%;擁有干混砂漿移動筒倉4.34萬個,同比增長20.56%;設計容量增長22.70%;擁有干混砂漿背罐車551輛,同比增長16%,設計容量增長18.16%。

 

(三)影響預拌砂漿產業發展的有關問題

 

預拌砂漿產業發展仍然存在諸多制約因素。受全國建筑市場不景氣的影響,預拌砂漿產能利用率繼續下降,砂漿“禁現”政策落實不到位、預拌砂漿區域差距大、建筑工程使用環節有阻力、市場應用推廣難,致使預拌砂漿產量跟不上產能的增長。預拌砂漿機械化噴涂施工技術難題仍制約著預拌砂漿高效率、高質量優勢的體現;產品增值稅仍為17%,高稅賦使產品銷售成本增加,建筑施工企業對偏高的價格難以接受;普遍存在的下游企業拖欠賬款的問題,加重了砂漿企業的負擔。

 

多年來,散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿“三位一體”綠色產業協調發展的模式,使散裝水泥產業鏈不斷向各應用領域延伸。

 

2015年全國散裝水泥供應量為13.69億噸。其中,生產預拌混凝土使用量為6.07億噸、預拌砂漿使用量為0.13億噸,分別占到散裝水泥供應總量的44.38%和0.92%;另外,水泥制品使用2.21億噸,分散用戶使用4.19億噸,其它使用量(水泥特種構件等)為1.09億噸,分別占到16.16%、30.61%和7.93%。

 

散裝水泥“三位一體”綠色產業已成為國家生態文明建設和促進循環經濟發展戰略的重要組成部分。散裝水泥及相關產業的發展有力地推動了建筑業的文明進步和水泥產業結構優化升級,減少大氣霧霾污染,促進節能減排和廢棄資源的綜合利用,經濟和社會效益十分顯著。按2015年全國散裝水泥供應量13.69億噸測算,可節約標煤3145萬噸,減少粉塵排放1376萬噸,減少二氧化碳排放8177萬噸,減少二氧化硫排放27萬噸,實現綜合效益616億元。

 

2015年全國散裝水泥量排序

 

序號 省、區、市 散裝水泥量(萬噸) 序號 省、區、市 散裝水泥量(萬噸)

 

1 江 蘇 15862.74 16 陜 西 3097.18

 

2 河 南 9563.90 17 重 慶 3019.41

 

3 山 東 9335.89 18 遼 寧 2785.05

 

4 浙 江 9046.14 19 內蒙古 2531.13

 

5 安 徽 8750.36 20 新 疆 2189.59

 

6 廣 東 8337.75 21 山 西 2011.58

 

7 湖 南 7357.40 22 吉 林 1808.77

 

8 四 川 7040.00 23 甘 肅 1596.25

 

9 湖 北 6561.56 24 黑龍江 1293.56

 

10 河 北 6181.07 25 海 南 982.60

 

11 江 西 5429.84 26 寧 夏 940.70

 

12 廣 西 5418.53 27 青 海 774.65

 

13 福 建 4818.90 28 天 津 747.73

 

14 貴 州 4421.63 29 北 京 530.42

 

15 云 南 4045.52 30 上 海 404.80

 

2015年全國水泥散裝率排序

 

序號 省、區、市 水泥散裝率(%) 序號 省、區、市 水泥散裝率(%)

 

1 天津 96.16 16 山 西 56.43

 

2 北 京 95.84 17 寧 夏 53.99

 

3 上 海 93.36 18 新 疆 53.42

 

4 江 蘇 88.06 19 吉 林 50.46

 

5 浙 江 80.15 20 四 川 50.14

 

6 河 北 68.12 21 廣 西 49.00

 

7 安 徽 66.87 22 貴 州 44.62

 

8 湖 南 63.35 23 重 慶 44.41

 

9 福 建 62.21 24 青 海 44.41

 

10 山 東 61.53 25 海 南 44.16

 

11 遼 寧 61.30 26 內蒙古 43.59

 

12 湖 北 58.12 27 云 南 43.48

 

13 河 南 57.73 28 黑龍江 42.82

 

14 廣 東 57.54 29 陜 西 36.10

 

15 江 西 57.53 30 甘 肅 33.50

 

2015年全國散裝水泥供應量

 

較上年同期增量排序

 

序號 省、區、市 散裝水泥量(萬噸) 序號 省、區、市 散裝水泥量(萬噸)

 

1 廣 東 641.55 16 北 京 -145.89

 

2 廣 西 524.90 17 福 建 -178.07

 

3 內 蒙 380.58 18 陜 西 -178.95

 

4 貴 州 309.25 19 天 津 -179.16

 

5 湖 南 278.86 20 黑龍江 -260.25

 

6 云 南 262.16 21 上 海 -267.93

 

7 安 徽 176.31 22 吉 林 -296.02

 

8 重 慶 111.77 23 甘 肅 -302.08

 

9 江 西 63.28 24 山 西 -490.15

 

10 海 南 34.80 25 遼 寧 -591.93

 

11 河 南 -52.37 26 江 蘇 -646.97

 

12 寧 夏 -78.04 27 新 疆 -672.22

 

13 青 海 -82.12 28 浙 江 -780.21

 

14 四 川 -105.00 29 山 東 -1303.00

 

15 湖 北 -114.48 30 河 北 -1566.33

 

2015年全國水泥生產量排序

 

序號 省、區、市 散裝水泥量(萬噸) 序號 省、區、市 散裝水泥量(萬噸)

 

1 江 蘇 18013.66 16 福 建 7746.18

 

2 河 南 16565.62 17 重 慶 6798.83

 

3 山 東 15173.94 18 內 蒙 5807.09

 

4 廣 東 14489.66 19 甘 肅 4764.30

 

5 四 川 14040.63 20 遼 寧 4542.96

 

6 安 徽 13085.07 21 新 疆 4098.64

 

7 湖 南 11613.56 22 吉 林 3584.86

 

8 湖 北 11288.92 23 山 西 3564.73

 

9 浙 江 11286.51 24 黑龍江 3021.10

 

10 廣 西 11058.97 25 海 南 2225.23

 

11 貴 州 9909.52 26 青 海 1744.49

 

12 江 西 9438.01 27 寧 夏 1742.48

 

13 云 南 9305.31 28 天 津 777.59

 

14 河 北 9073.23 29 北 京 553.45

 

15 陜 西 8580.09 30 上 海 433.59

 

2015年全國散裝水泥供應量

 

較上年同期增幅排序

 

序號 省、區、市 增幅(%) 序號 省、區、市 增幅(%)

 

1 內 蒙 17.70 16 陜 西 -5.46

 

2 廣 西 10.73 17 寧 夏 -7.66

 

3 廣 東 8.34 18 浙 江 -7.94

 

4 貴 州 7.52 19 青 海 -9.58

 

5 云 南 6.93 20 山 東 -12.25

 

6 湖 南 3.94 21 吉 林 -14.06

 

7 重 慶 3.84 22 甘 肅 -15.91

 

8 海 南 3.67 23 黑龍江 -16.75

 

9 安 徽 2.06 24 遼 寧 -17.53

 

10 江 西 1.18 25 天 津 -19.33

 

11 河 南 -0.54 26 山 西 -19.60

 

12 四 川 -1.47 27 河 北 -20.22

 

13 湖 北 -1.71 28 北 京 -21.57

 

14 福 建 -3.56 29 新 疆 -23.49

 

15 江 蘇 -3.92 30 上 海 -39.83

 

注: 1.全國水泥生產量由國家統計局提供(含西藏);

 

2.為了全國平均水泥散裝率的準確性,故在計算散裝率時,將西藏水泥產量扣除。

 

作者:商務部流通業發展司 中國散裝水泥推廣發展協會

 
 
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